PayPal gibt Bonds mit einem Volumen von drei Mrd. US-Dollar sowie Zinssatz von bis zu 5,25 Prozent und Fälligkeit von bis 2062 aus

PayPal Holdings Inc. (Nasdaq: PYPL, ISIN: US70450Y1038) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Preis für sein Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt drei Mrd. US-Dollar festgelegt hat.

Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen San Jose gibt insgesamt vier Anleihen mit verschiedenen Zinsätzen und Fälligkeiten aus, die für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können.

Das Angebot besteht aus einer 3,9-prozentigen Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2027 in Höhe von 500 Mio. US-Dollar, einer 4,4-prozentigen Anleihe (Fälligkeit 2032) von einer Mrd. US-Dollar, einem 5,05-prozentigen Bond (2052) von einer Mrd. US-Dollar und einer 5,25-prozentigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2062 und einem Volumen von  500 Mio. US-Dollar.

Das Angebot soll voraussichtlich am 23. Mai 2022 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. PayPal schätzt, dass sich der Emissionserlös vor Abzug der Emissionskosten auf etwa 2,99 Mrd. US-Dollar belaufen wird.

Ein Teil des Emissionserlöses soll für den Rückkauf von ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022 und 2023 im Rahmen des am 16. Mai 2022 begonnenen Übernahmeangebots des Unternehmens verwendet werden.