Palm meldet sich zurück

Mittwoch, 29. März 2006 um 00:00

Palm steht nach der Übernahme des Rivalen Handspring zwar weiter mit an der Spitze des traditionellen PDA-Marktes, doch sieht sich das Unternehmen zunehmender Konkurrenz von HP, Microsoft, Dell und vor allem Research In Motion (RIM) gegenüber.

Doch nicht zuletzt Microsoft konnte vor allem mit seinem PDA-Betriebssystem Pocket PC Marktanteile zu Lasten von PalmSource gewinnen. Nachdem PalmSource in der Vergangenheit noch etwa 90 Prozent des Softwaremarktes mit seinem Palm OS kontrollierte, wurden im zweiten Quartal 2005 erstmals mehr PDAs mit dem Microsoft-Betriebssystem ausgeliefert, als mit dem Palm OS.

Auch der Computerhersteller Dell positioniert sich mit seiner Axim-Reihe gegen Palm. Dell wurde zuletzt ein Marktanteil von über fünf Prozent zugeschrieben. Nach Angaben des Unternehmensgründers Michael Dell, will man in den nächsten Jahren seinen Marktanteil auf 37 Prozent steigern.

Im Bereich der Unternehmenskunden und bei Smartphones steht Palm in direkter Konkurrenz zur kanadischen Research In Motion (RIM). Auch der finnische Mobilfunkkonzern Nokia ist seit kurzem mit eigenen Smartphones im Markt vertreten.

Ausblick

Für das laufende vierte Fiskalquartal 2006 stellt Palm einen Umsatz von 400 bis 405 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn zwischen 22 und 23 US-Cent je Aktie in Aussicht. Die Bruttomargen sollen sich zwischen 33,5 und 33,7 Prozent vom Umsatz bewegen.

Analysten rechnen im laufenden Maiquartal mit Einnahmen von rund 400 Mio. Dollar und mit einem Nettogewinn von 22 US-Cent je Aktie. Für das Fiskaljahr 2006, welches im Mai endet, sehen Analysten einen Jahresumsatz von 1,58 Mrd. Dollar und einen Nettogewinn von 85 US-Cent je Aktie.

Im nachfolgenden Fiskaljahr 2007 sollen die Erlöse dann auf 1,82 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 99 US-Cent je Aktie.

Bewertung

Zuletzt wurden Palm-Anteile uneinheitlich bei 20,75 Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von 2,09 Mrd. Dollar für den führenden Handheld-Spezialisten ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das anstehende Fiskaljahr 2007 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21. Gleichzeitig wird Palm mit dem 1,3fachen des zu erwartenden Umsatzes für das laufende Gesamtjahr gehandelt.

Die Analysten aus dem Hause RBC Capital Markets behalten auch nach den jüngsten Zahlen ihre Einschätzung „sector perform“ bei. Allerdings heben die RBC-Experten ihr Kursziel für Palm-Anteile auf 23 US-Dollar an. Die Analysten verweisen dabei auf die robusten Zahlen im vergangenen Quartal, so dass man sich im Hause RBC entschlossen hat, die Gewinnschätzungen für das nachfolgende Fiskaljahr von 0,93 auf 1,02 Dollar anzuheben.

Bereits unmittelbar im Vorfeld der jüngsten Zahlen bekräftigten die Analysten aus dem Hause Standard & Poor`s Equity Research ihre Empfehlung „halten“. Die S&P-Experten wollen insbesondere die Lagerbestände und die Marktakzeptanz des neuen Treo 700w, sowie Bewegungen im Bereich Carrier-Partnerschaften weiter beobachten.

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Meldung gespeichert unter: IT-News

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