Nio will Convertible Bonds mit einem Volumen von bis zu 1,5 Mrd. US-Dollar begeben

Nio Ltd. (NYSE: NIO) veröffentlichte gestern Abend ein vorgeschlagenes Angebot von vorrangigen Wandelanleihen (Convertrible Bonds) mit einem Volumen von insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar.

Die Chinesen wollen zwei Bonds mit jeweils 650 Mio. US-Dollar und Laufzeiten der Wandelanleihen bis jeweils 1. Februar 2026 und 2027 ausgeben. Bei der Emission handelt es sich um vorrangige, unbesicherte Bonds.

Die Anleihen können in Aktien umgewandelt werden. Zudem sollen den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine 30-tägige Option zum Kauf von jeweils bis zu weiteren 100 Mio. US-Dollar des Gesamtnennbetrags gewährt werden.

Bei voller Ausschöpfung des Angebotes an Wandelanleihen winkt dem chinesischen Unternehmen somit ein Bruttoemissionserlös von 1,5 Mrd. US-Dollar für die Finanzierung des weiteren Wachstums.

Nio plant, den Nettoerlös aus dem Schuldverschreibungsangebot hauptsächlich für „allgemeine Unternehmenszwecke“ zu verwenden und die eigenen „Cash- und Bilanzpositionen“ weiter zu stärken.

Zinssatz, der anfängliche Umrechnungskurs und andere Bedingungen der neuen Schuldverschreibungen werden zum Zeitpunkt der Preisgestaltung der Bonds festgelegt.