Mobile TeleSystems weiter im Vorwärtsgang

Mittwoch, 28. März 2007 um 00:00

Mobile TeleSystems (MTS) liefert sich als marktführender Mobilfunkanbieter in Russland und einen Preiskampf mit der Nummer zwei der Branche, VimpelCom. VimpelCom betreut derzeit über 13 Mio. Mobilfunkkunden in Russland, davon allein knapp fünf Mio. Kunden in Moskau. Daneben ist VimpelCom auch in Kasachstan aktiv. Auch VimpelCom kann mit seinen Mobilfunklizenzen etwa 92 Prozent der gesamten russischen Bevölkerung erreichen.

Neben Magafon und Sonic Duo agieren noch eine ganze Reihe kleinerer, regionaler Mobilfunkanbieter in Russland, welche in Konkurrenz zu den großen Anbietern stehen. Zu den lokalen Anbietern zählen dabei unter anderem MCC, JSC Personal Communications, Fora Communications, Delta Telecom, sowie Kievstar und Tatinkom. Die hohe Fragmentierung des Mobilfunkmarktes dürfte in den nächsten Jahren zu einer weiteren Konsolidierung, insbesondere unter den regionalen Anbietern führen.

Ausblick

Für das laufende Jahr 2007 erwarten Analysten nunmehr einen weiteren Umsatzanstieg auf 7,72 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 4,56 Dollar je Aktie.

Für das laufende Jahr 2008 wird mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 8,42 Mrd. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 5,04 Dollar je Aktie gerechnet.

Bewertung

Zuletzt wurden Mobile TeleSystems-Anteile uneinheitlich bei 56,13 Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von 22,2 Mrd. US-Dollar für Russlands führenden Mobilfunker ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das laufende Jahr 2007 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12, welches im nachfolgenden Fiskaljahr 2008 auf 11 sinken würde. Insgesamt wird Mobile TeleSystems mit dem 2,9fachen des zu erwartenden Umsatzes für das laufende Jahr bewertet.

Die Analysten der Alfa Bank bekräftigten Mitte März nochmals ihre Empfehlung „halten“ für Mobile Telesystems-Anteile. Die Analysten rechnen jedoch eher mit einer Seitwärtsbewegung und geben ein Kursziel von 55 Dollar für die Papiere aus.

Die Experten des „Der Aktionärsbrief“ empfehlen Anteile des russischen Mobilfunkers bereits seit Ende Dezember 2006 zum Kauf. Die Redakteure verwiesen auf die weiterhin hohe Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens von Seiten der Investoren, empfehlen Anlegern jedoch, die eingegangenen Positionen bei 32 Euro abzusichern.

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Meldung gespeichert unter: IT-News

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