MercadoLibre - vom Jäger zum Gejagten - Amazon bereitet Markteinstieg in Lateinamerika vor

Freitag, 11. Mai 2012 um 14:01

Während das Produkt-Handelsvolumen auf der MercadoLibre-Seite um 38,6 Prozent auf 1,32 Mrd. US-Dollar kletterte, zog das Zahlungsvolumen auf MercadoPago um 50,9 Prozent auf 370,1 Mio. Dollar an. Insgesamt kletterte die Zahl der verkauften Produkte auf der MercadoLibre-Plattform um 38,1 Prozent auf 15 Millionen, während die Zahl der Zahlungstransaktionen um 84 Prozent auf 4,9 Mio. Dollar kletterte.

Markt und Wettbewerb

Der lateinamerikanische E-Commerce Markt dürfte in 2017 ein Volumen von 87 Mrd. US-Dollar erreichen, so die Marktforscher aus dem Hause Forrester Research. MercadoLibre konkurriert im schnell wachsenden lateinamerikanischen Online-Auktionsmarkt weniger mit dem Online-Auktionsdienst eBay, der als Partner auf die MercadoLibre-Seiten verweist, sondern insbesondere mit lokalen Konkurrenten wie DeRemate. Insgesamt tummeln sich mehr als 40 verschiedene Online-Konkurrenten im Markt, den MercadoLibre mit einem zweistelligen Prozentanteil kontrolliert.

Auch der weltweit führende Online-Einzelhändler Amazon.com ist mit seinem umfangreichen Angebot in vielen lateinamerikanischen Ländern präsent. Auch Microsoft und Yahoo zählen in diesem Bereich zu den Konkurrenten der Gesellschaft.

Weitere Wettbewerber sind unter anderem MasOportunidades.com, Casas Bahia, Falabella, Webmotors, VivaStreet, Zap Google, Yahoo, Microsoft, Paypal, DineroMail, Pagamento Digital, PagSeguro B2W, Buscape, DineroMail, VivaStreet und Bondfaro.

Ausblick

Für das laufende Juniquartal erwarten Analysten einen Quartalsumsatz bei MercadoLibre von 89,3 Mio. US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 49 US-Cent je Aktie. Im laufenden Gesamtjahr 2012 sollen die Erlöse auf 396,2 Mio. Dollar und der Nettogewinn auf 2,25 Dollar je Aktie klettern, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.

Im nachfolgenden Jahr 2013 sollen die Umsätze um weitere 29 Prozent auf knapp 511 Mio. Dollar klettern, Analysten erwarten dann einen Nettogewinn von 2,96 Dollar je Aktie.

Bewertung

MercadoLibre-Aktien wurden unmittelbar nach den jüngsten Zahlen deutlich schwächer bei 77,30 US-Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert 3,4 Mrd. US-Dollar für den führenden lateinamerikanischen Online-Marktplatz ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das laufende Jahr 2012 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34.

Die Analysten aus dem Hause Raymond James stuften MercadoLibre-Aktien zuletzt von "outperform" auf "market perform" zurück. Auch bei Stifel Nicolaus hält man MercadoLibre-Aktien inzwischen für überbewertet und stuft die Papiere von "halten" auf "verkaufen" zurück.

Die Analysten aus dem Hause William Blair stufen MercadoLibre-Aktien im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "outperform" ein. Die US-Broker aus dem Hause Goldman Sachs bewerten MercadoLibre-Aktien im Rahmen ihrer Ersteinschätzung mit "neutral", sehen aber ein Kursziel von 101,5 Dollar für die Papiere.

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