Lenovo im Aufwind - Chinesen verdrängen Dell von Platz zwei

Donnerstag, 1. Dezember 2011 um 13:48

Der chinesische PC-Markt verzeichnete in den vergangenen Jahren stets zweistellige Zuwachsraten. Lenovo gilt in China mit einem Marktanteil von über 30 Prozent als Marktführer.

Weltweit gilt Lenovo (Quelle: IHS iSuppli, Stand: Q3 2011) hinter dem PC-Hersteller Hewlett-Packard, als die Nummer zwei im Markt, wobei Lenovo zuletzt auf einen Marktanteil von 13,9 Prozent kam. Die taiwanische Acer hat sich zuletzt durch die Übernahme der amerikanischen Gateway verstärkt. Daneben konkurriert Lenovo auch mit der taiwanischen Asustek Computer.

HP konnte den bisherigen Marktführer Dell im Jahr 2006 von der Spitze ablösen. Seither versucht der texanische Computerbauer im Einzelhandel stärker Fuß zu fassen, um wieder Marktanteile aufzuholen.

Auch Apple konnte zuletzt bedingt durch seine Mac-Produkte und seines Betriebssystems Mac OS X aufholen und Marktanteile gewinnen. Weitere Lenovo-Konkurrenten sind unter anderem Sony und Toshiba. In China konkurriert Lenovo unter anderem mit der Founder Group.

Ausblick

Einen konkreten Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung gab die Lenovo Group unterdessen nicht bekannt. Analysten rechnen damit, dass Lenovo in diesem Jahr rund 21,6 Mrd. US-Dollar umsetzen und einen Nettogewinn von 55 US-Cent je Aktie einfahren wird.

Im Hinblick auf das anstehende Jahr 2012 rechnen Analysten bei Lenovo mit einem Gesamtumsatz von 28,2 Mrd. US-Dollar sowie mit einem Gewinnrückgang auf 0,04 Dollar je Aktie.

Im Hinblick auf das anstehende Jahr 2013 erwarten Analysten bei Lenovo einen Jahresumsatz von 31,9 Mrd. US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 0,05 Dollar je Aktie.

Bewertung

Lenovo-Aktien präsentierten sich an der Hongkong-Börse zuletzt deutlich fester und legten auf 5,60 HK-Dollar zu. Damit ergibt derzeit ein Börsenwert von rund 57,8 Mrd. HK-Dollar (rund 7,5 Mrd. Dollar) für Chinas führenden PC-Hersteller.

Die US-Investmentbanker aus dem Hause JPMorgan erhöhen ihr Kursziel für Lenovo-Aktien von 5,8 auf 6,6 HK-Dollar. Die Analysten begründen die Hochstufung mit einem starken Momentum und einer weiter steigenden Gewinnmarge. Zudem erhöhte das Brokerhaus auch seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2012 und 2013 und bekräftigte gleichzeitig das Rating "übergewichten" für Lenovo-Aktien.

Das US-Brokerhaus Goldman Sachs hat Lenovo-Aktien von seiner "Conviction List" entfernt, bekräftigt jedoch nochmals seine Kaufempfehlung für Lenovo-Aktien. Gleichzeitig erhöhen die Broker ihr Kursziel für Lenovo-Papiere von 5,8 auf 6,5 HK-Dollar (entspricht dann einem KGV von 14). Die Analysten sind langfristig weiter bullish für Lenovo gestimmt, dürfte das Unternehmen weiterhin von der steigenden Nachfrage in China und anderen Schwellenländern profitieren.

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