JinkoSolar - erster Solarmodulhersteller Chinas kehrt in die Gewinnzone zurück

Solarmodulhersteller

Freitag, 16. August 2013 um 14:39

Dabei Gewinn summierte sich dabei zunächst auf 49 Mio. Renminbi (RMB) bzw. 8,0 Mio. Dollar, nach einem Verlust von 310,5 Mio. RMB im Jahr vorher. Ausgenommen außergewöhnlicher Sonderbelastungen konnte JinkoSolar einen bereinigten Nettogewinn von 459,3 Mio. RMB bzw. 74,8 Mio. US-Dollar melden. Pro ADS-Aktie ergibt sich damit ein Nettogewinn von 36 USCent je Anteil, womit JinkoSolar die Markterwartungen deutlich übertreffen konnte. Analysten hatten zuvor mit einem Verlust von 0,07 Dollar je ADS-Aktie gerechnet.

Die Bruttomargen verbesserten sich im jüngsten Quartal auf 17,7 Prozent, nach 8,4 Prozent im Jahr vorher. Insgesamt konnte JinkoSolar einen positiven Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit von 74,8 Mio. Dollar erwirtschaften.

Markt und Wettbewerb

China gilt neben Europa und den USA als einer der weltweit größten Märkte für Solar-Energie. Schon im Jahr 2015 dürfte China zum weltgrößten Solarmarkt aufsteigen und 36 Prozent des Marktvolumens auf sich vereinigen, glaubt man im Hause Lux Research.

Bei der Herstellung von Solar-Wafern sieht sich JinkoSolar im direkten Wettbewerb mit den beiden chinesischen Branchengrößen LDK Solar und ReneSola. Zudem konkurriert das chinesische Unternehmen mit dem amerikanischen Solar-Waferhersteller MEMC Electronic Materials.

Im Bereich Solarzellen und Module steht JinkoSolar im Wettbewerb mit Suntech, Yingli Green Energy Holding, China Sunergy Co, Solarfun Power Holdings, Jiangyin Jetion Science & Technology Co, Trina Solar und Shanghai Comtec Solar Technology Co.

Ausblick

Für das laufende Jahr 2013 will JinkoSolar nunmehr PV-Produkte mit einer Leistung von 1,5 bis 1,7 Gigawatt zur Auslieferung bringen, nachdem das Unternehmen zunächst ein Auslieferziel von 1,2 bis 1,5 Gigawatt anvisiert hatte.

Für das laufende Septemberquartal erwarten Analysten bei JinkoSolar einen Umsatz von 294,6 Mio. US-Dollar sowie einen Nettoverlust von 26 US-Cent je Aktie. Im laufenden Gesamtjahr 2013 wird ein Jahresumsatz von 1,09 Mrd. Dollar sowie ein Nettoverlust von 1,36 Dollar je Aktie erwartet.

Im nachfolgenden Jahr 2014 soll der Umsatz auf 1,23 Mrd. Dollar klettern, wobei Analysten dann mit einem Nettoverlust von 56 US-Cent je Aktie rechnen.

Bewertung

JinkoSolar präsentierten sich nach den jüngsten Zahlen nachgebend bei 13,92 US-Dollar, womit sich damit ein Börsenwert von über 300 Mio. US-Dollar für den chinesischen Solarspezialisten ergibt. JinkoSolar befindet sich in einer typischen Turnaround-Situation. Durch Kostensenkungen und steigende Auslieferzahlen will das Unternehmen nachhaltig in die Gewinnzone zurückkehren.

Die Analysten bei Roth Capital stuften JinkoSolar-Papiere zuletzt von „neutral“ auf „kaufen“ nach oben, wobei die Analysten ihr Kursziel für den Wert von 9,0 auf 18 US-Dollar nach oben stuften.

Die Analysten aus dem Hause Zacks Investment Research stuften JinkoSolar-Papiere zuvor von „underperform“ auf „neutral“ nach oben. Die Analysten sehen dabei ein Kursziel von 9,80 Dollar für das Papier.

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Meldung gespeichert unter: JinkoSolar, Hintergrundberichte, Solartechnik

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