Enormes Wachstumspotential im Markt für Internetsicherheit wird insbesondere den asiatischen Märkten eingeräumt. Allein für China rechnet die Xinhua News Agency mit Zuwachsraten von 100 Prozent in den nächsten Jahren.
Ausblick
Für das laufende dritte Quartal stellt ISS einen Umsatz von 90 bis 92 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von 23 bis 25 US-Cent je Aktie in Aussicht. Analysten erwarten diesbezüglich Einnahmen von 90,7 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von 24 US-Cent je Aktie.
Auf Jahressicht rechnet ISS mit Einnahmen von 355 bis 360 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von 0,95 bis 1,00 Dollar je Anteil. Investmentbanker kalkulieren diesbezüglich mit Einnahmen von 357,6 Mio. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 98 US-Cent je Aktie.
Im nachfolgenden Jahr 2007 sollen die Einnahmen dann auf 393,6 Mio. Dollar und der Nettogewinn auf 1,10 Dollar je Aktie klettern, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.
Bewertung
Zuletzt wurden ISS-Anteile weiter fester bei 23,67 Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von rund einer Mrd. Dollar für den Marktführer im Bereich Netzwerküberwachungssysteme ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das nachfolgende Jahr 2007 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22. Gleichzeitig wird ISS mit dem 2,8fachen des zu erwartenden Umsatzes für das laufende Jahr bewertet.
RBC-Analyst Robert Breza sieht IBM ebenfalls als Kandidat Nummer eins, wenn es um eine mögliche Übernahme des Unternehmens geht. Insgesamt bekräftigt der RBC-Experte nochmals seine Einschätzung „outperform“, wobei der Analyst ein Kursziel von 25 Dollar für den Wert sieht.
Im Hause Wedbush Morgan ist man eher zurückhaltend und bekräftigt nochmals seine „halten“ Empfehlung für ISS-Aktien. Die Analysten heben allerdings ihr Kursziel von 20 auf 22 Dollar leicht an.
Jefferies & Co-Analystin Katherine Egbert sieht ISS ebenfalls nach wie vor als mögliches Übernahmeziel. Für die Analystin sind CA, Symantec und IBM die Kandidaten, für die eine Übernahme von ISS Sinn machen würde.
Im Hause Matrix Research sieht man die jüngsten Kurszuwächse bei ISS-Aktien als gute Möglichkeit aus dem Wert auszusteigen. Die Analysten empfehlen ISS-Aktien zum Verkauf, unabhängig davon, ob eine Fusion oder Übernahme zu Stande kommt.
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