Infineon-Spin-Off Quimonda: Börsengang wird konkret

Jedes ADR repräsentiert jeweils eine Stammaktie von Qimonda. Die Preisspanne liegt zwischen 16 und 18 US-Dollar pro ADR. Fischl nannte diesen Korridor „fair und angemessen“. Insgesamt würden 63 Millionen ADRs zur Zeichnung angeboten, was einem Platzierungsvolumen zwischen einer und 1,1 Mrd. US-Dollar entspricht. Hiervon stammen 21 Millionen ADRs (ca. 33 Prozent des Platzierungsvolumens) von Infineon und 42 Millionen ADRs (ca. 67 Prozent) aus einer Kapitalerhöhung von Qimonda. Infineon gewährt überdies eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 9,45 Millionen zusätzlicher ADRs (15 Prozent der angebotenen ADRs), die im Rahmen der Erstemission platziert werden können. Qimonda erwartet Einnahmen im Bereich zwischen 672 und 756 Mio. US-Dollar aus dem Börsengang (abzüglich anfallender Gebühren und Ausgaben für den IPO), die das Unternehmen für die Finanzierung von Fertigungsstätten und Forschungsprojekten verwenden will. Unter der Annahme, dass der Börsengang wie geplant durchgeführt wird, und eine vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption erfolgt, wird der Anteil der Qimonda-ADRs, die sich in Streubesitz befinden, 21 Prozent betragen. (ndi/rem)

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