Infosys verspürt Gegenwind

Donnerstag, 12. Juli 2007 um 12:57

Indiens Outsourcing- und Softwareindustrie soll im Jahr 2007 um weiter zweistellig wachsen und ein Marktvolumen von 50 Mrd. Dollar erreichen (Quelle: Nasscom). Der der indische IT-Markt wird derzeit von den drei großen einheimischen Anbietern Tata Consultancy Services, Infosys und Wipro dominiert.

Infosys konkurriert in Indien in erster Linie mit dem größten indischen IT-Servicedienstleister Tata Consultancy Services. Das Unternehmen konnte im Jahr 2004 einen prestigeträchtigen Auftrag des Formel-1-Rennstalls Ferrari gewinnen, wonach Tata die Software für die roten Rennboliden aus Maranello entwickeln wird. Auch die indische Wipro und Saytam Computer Services bieten vergleichbare IT-Services an.

Daneben steht Infosys auch in Konkurrenz zu ausländischen IT-Dienstleistern, allen voran mit der weltweiten Nummer eins der Branche, IBM Global Services. Auch die US-Unternehmensberater Accenture, BearingPoint und Capgemini konkurrieren nicht zuletzt mit der US-Niederlassung des indischen IT-Spezialisten.

Als weitere Mitbewerber sind darüber hinaus noch EDS, Hewlett-Packard, CSC, Oracle, aber auch die deutsche SAP AG zu nennen. Am Umsatz gemessen gilt Infosys in Indien als die Nummer zwei unter den IT-Servicedienstleistern hinter Tata Consultancy.

Ausblick

Für das laufende Fiskaljahr 2008 revidiert Infosys seine Prognosen von 80,29 bis 81,58 Rupien je Aktie auf 78,2 Rupien je Anteil nach unten. Hintergrund sei die starke Rupie. Bis zum Ende des Fiskaljahres im März 2008 will Infosys rund 26.000 neue Mitarbeiter einstellen. Insgesamt rechnet Infosys für das laufende Fiskaljahr 2008 mit einem Umsatz zwischen 4,00 und 4,05 Mrd. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 1,92 bis 1,94 Dollar je ADS-Aktie. Analysten kalkulieren diesbezüglich mit Einnahmen von 4,07 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 1,84 Dollar je Anteil.

Für das laufende Septemberquartal stellt Infosys einen Umsatz zwischen 974 bis 984 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von 46 US-Cent je Aktie in Aussicht. Analysten rechnen diesbezüglich mit Einnahmen von 982 Mio. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 44 US-Cent je Aktie.

Für das nachfolgende Fiskaljahr 2009 erwarten Analysten mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 5,2 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 2,26 Dollar je Anteil.

Bewertung

Infosys-Anteile wurden zuletzt schwächer bei 51,7 Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von 29,5 Mrd. Dollar für Indiens zweitgrößten IT-Softwareexporteur und Servicedienstleister ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das laufende Fiskaljahr 2008 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28. Gleichzeitig wird Infosys mit dem 7,2fachen des zu erwartenden Umsatzes für das laufende Fiskaljahr bewertet.

Die Analysten im Hause Banc of America Securities bekräftigten vor wenigen Tagen nochmals ihre Kaufempfehlung für Infosys-Papiere. Die Analysten sehen ein Kursziel von 66 Dollar für den Wert. Ausgenommen der Belastungen durch Währungsverschiebungen sei der Wachstumstrend weiter in Takt, so die Analysten.

Auch bei ASK Securities und bei ABN Amro sieht man Infosys weiter im Vorwärtsgang. Beide Research-Häuser empfahlen das Papier zuletzt noch zum Kauf.

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