freenet: Drillisch-Wettbewerber sammelt über Schuldschein-Darlehn 345 Mio. Euro ein

Im Vorfeld hatte der Mobilfunk-Service Provider angekündigt,, keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten und stattdessen die Verbindlichkeiten des Unternehmen abbauen zu wollen.

Heute teilte die freenet AG mit, im Rahmen einer Kapitalrestrukturierung ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen in Höhe von 345 Mio. Euro bei Investoren im In- und Ausland platziert zu haben.

Zunächst wollte der Mobilfunkanbieter 300 Mio. Euro über das Schuldscheindarlehen aufnehmen. Die frischen Mittel sollen zur Refinanzierung der fälligen Schuldscheindarlehen verwendet werden.

Die Platzierung des Kredites erfolgte durch die Joint Lead Manager Bayerische Landesbank, Norddeutsche Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und die UniCredit Bank.

Das Schuldscheindarlehen ist endfällig und besteht aus drei Tranchen mit einer 3,5-jährigen sowie einer fünf- und sechs-jährigen Laufzeit. Die kürzeste Laufzeit hat ein Volumen von 166,5 Mio. Euro, die mittlere 168,5 Mio. Euro und die lange Laufzeit zehn Mio. Euro. Der Zinssatz pro Jahr beträgt entsprechend 1,50 Prozent sowie 1,70 und 1,90 Prozent.