Flextronics punktet im Mobilfunkmarkt

Montag, 14. Mai 2007 um 00:00

Aufgrund des Kostendrucks sehen sich Technologiehersteller nach wie vor zur Produktionsauslagerungen gezwungen, um Kosten weiter zu senken und um Gewinnmargen zu steigern.

In den nächsten Jahren bis zum Jahr 2010 dürften China und Indien eine größere Rolle im Bereich Electronics Manufacturing Services (EMS) spielen. Allein in Indien dürfte sich das Umsatzvolumen dieser Industrie bis zum 2009 auf 2,03 Mrd. US-Dollar gegenüber dem Jahr 2004 nahezu verdreifachen, so die Marktforscher aus dem Hause Suppli Corp.

Ausblick

Für das erste Quartal des Fiskaljahres 2008 erwartet Flextronics eine Umsatzsteigerung von 18 bis 23 Prozent auf 4,8 Mrd. bis 5,0 Mrd. Dollar. Der Gewinn pro Aktie soll um elf bis 22 Prozent auf 0,20 bis 0,22 Dollar pro Aktie steigen. Analysten rechnen im laufenden Quartal mit Einnahmen von 4,91 Mrd. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 21 US-Cent je Aktie.

Im gesamten Fiskaljahr 2008 soll der Umsatz um zehn bis 15 Prozent auf 20,7 Mrd. bis 21,7 Mrd. Dollar wachsen. Der Gewinn soll sich zwischen 0,92 bis 0,96 Dollar pro Aktie einpendeln. Dies entspräche einer Steigerung um 15 bis 20 Prozent. Analysten rechnen für das laufende Fiskaljahr 2008 im Schnitt mit einem Umsatzanstieg auf 21,2 Mrd. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 93 US-Cent je Aktie.

Im nachfolgenden Fiskaljahr 2009 sollen die Erlöse dann auf 23,2 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 1,07 Dollar je Aktie klettern.

Bewertung

Zuletzt wurden Flextronics-Anteile weiter freundlich bei knapp 11,5 Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von rund 7,0 Mrd. Dollar für den weltweit führenden Auftragshersteller ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das laufende Fiskaljahr 2008 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von zwölf, welches im nachfolgenden Fiskaljahr 2009 auf zehn sinken würde. Insgesamt wird Flextronics lediglich mit dem 0,3fachen des zu erwartenden Umsatzes für das laufende Fiskaljahr bewertet.

Die Analysten des Hauses RBC Capital Markets bleiben nach den jüngsten Zahlen bei ihrer Bewertung “sector perform” und heben ihr Kursziel von 11 auf 12 US-Dollar leicht an.

Bereits im Vorfeld der jüngsten Zahlen äußerten sich die Analysten der Deutsche Bank Securities optimistisch über den Wert. Die Wertpapierexperten bekräftigten nochmals ihre Kaufempfehlung für Flextronics-Aktien und hoben ihr Kursziel von 13 auf 14 Dollar an.

Im Hause UBS ist man noch eine Spur zuversichtlicher und empfiehlt die Papiere mit einem Kursziel von 15,5 Dollar zum Kauf.

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Meldung gespeichert unter: IT-News

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