Dialog Semiconductor auf der Überholspur - China-Fokus sorgt für Höhenflug

Power Management und Bluetooth Chips

Mittwoch, 26. November 2014 um 13:46

Insbesondere Texas Instruments (TI) steht mit seinem Produktangebot als weltweit zweitgrößter Mobilfunkchiphersteller hinter Qualcomm im direkten Wettbewerb zu den Mobile-Chiplösungen von Dialog Semiconductor. Im Bereich Smartphone-Chips konkurriert Dialog mit der britischen ARM Holdings.

Zudem bieten eine ganze Reihe weiterer US-Halbleiterunternehmen Mixed Signal IC-Lösungen an. Hierzu gehören die US-Unternehmen Maxim Integrated Products, sowie Intersil Corporation, Linear Technology Corporation, Texas Instruments (National Semidonductor) und ON Semiconductor.

Durch die Übernahme von SiTel begibt sich Dialog in Konkurrenz zu NXP Semicondcutor, Texas Instruments und Freescale.

Zahlen

Im vergangenen dritten Quartal 2014 erzielte Dialog Semiconductor einen Umsatz von 281,0 Mio. US-Dollar, der über dem Vorjahreswert von 219,1 Mio. Dollar lag. Das EBIT stieg von 9,5 Mio. auf 41,9 Mio. Dollar. Übrig blieb im besprochenen Quartal ein Nettoergebnis von 26,6 Mio. Dollar im Vergleich zu 3,6 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum. Pro Aktie erzielte man so in 2014 ein Ergebnis von 0,39 Dollar, in 2013 von 0,05 Dollar.

Ausblick

Nach dem erfolgreichen Quartal blickt die Dialog Semiconductor optimistisch in die Zukunft und prognostiziert für das vierte Quartal Umsätze zwischen 390 Mio. und 430 Mio. Dollar. Daraus ergibt sich für den Gesamtjahresumsatz eine Spanne von 1,11 Mrd. bis 1,15 Mrd. US-Dollar.

Für das laufende Gesamtjahr 2014 erwarten Analysten einen Nettogewinn von 1,29 Euro je Aktie, der im nachfolgenden Jahr 2015 auf 1,71 Euro je Anteil klettern soll. Im nachfolgenden Jahr 2016 wird ein Nettogewinn von 2,20 Euro je Anteil erwartet.

Bewertung

Nachdem jüngsten Höhenflug präsentierten sich Dialog Semiconductor-Aktien freundlich bei 29,4 Euro, womit sich damit ein Börsenwert von rund 2,0 Mrd. Euro für den britisch-deutschen Chipspezialisten ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das anstehende Jahr 2015 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17.

Bei der Londoner HSBC ist man weiter zuversichtlich und stuft Dialog-Aktien von „neutral“ auf „übergewichten“ nach oben. Die HSBC-Experten heben auch das Kursziel für den Wert von 26 auf 30 Euro an. Die Analysten verwiesen auf den Dialog-Kunden Apple sowie der breiter werdenden Kundenbasis.

Bei Kepler Cheuvreux empfiehlt man Dialog-Aktien ebenfalls zum Kauf, wobei die Analysten ein Kursziel von 32,50 Euro für die Papiere. Auch bei der Commerzbank empfiehlt man Dialog-Aktien weiter zum Kauf, wobei die Analysten ihr Kursziel für den Wert von 28 auf 30 Euro anheben.

Bei der DZ Bank rät man ebenfalls zum Kauf von Dialog-Aktien, wobei die Analysten ihr Kursziel von 28 auf 30 Euro erhöhen.

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