Delivery Hero sammelt mit neuer Wandelanleihe 1,5 Mrd. Euro ein
E-Commerce: Lebensmittel-Lieferdienste
Die Delivery Hero S.E. platzierte heute zwei weitere Wandelschuldverschreibungen von je 750 Mio. Euro Nennwert und einem Brutto-Gesamtvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro.
Zum einen handelt es sich um eine 0,875 prozentige Wandelschuldverschreibung mit Fälligkeit im Juli 2025 und zum anderen um eine 1,5 prozentige Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Januar 2028.
Die neuen Convertible Bonds des Online-Lieferdienstes sind anfänglich in rund 10,2 Millionen neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.
Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 143,925 Euro (Tranche A) bzw. 148,975 Euro (Tranche B), ein Aufgeld von 42,5 (Tranche A) und 47,5 Prozent (Tranche B) auf den Referenzpreis von 101 Euro.
Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.
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