Cognizant gibt Entwarnung

Donnerstag, 14. Februar 2008 um 12:37

Insgesamt wurden im Dezemberquartal weitere 6.500 Mitarbeiter neu eingestellt, womit Cognizant zum Jahresende eine Belegschaft von insgesamt 65.400 Mitarbeitern beschäftigte.

Markt und Wettbewerb

Eine Studie der NASSCOM und McKenzie & Company beziffert den adressierbaren Markt für Remote Infrastructure Management Lösungen weltweit auf 96 bis 104 Mrd. Dollar. Rund 26 bis 28 Mrd. Dollar dürften hiervon bis zum Jahr 2013 realisiert werden. Allein an indische Anbieter dürften bis 2013 rund 13 bis 15 Mrd. Dollar an IT-Aufträgen gehen.

Mit seinem IT-Beratungs- und Outsourcing-Angebot steht Cognizant im Wettbewerb mit allen weltweit führenden IT-Spezialisten. So gilt als Hauptkonkurrent sicherlich der weltweit führende IT-Servicedienstleister IBM Global Business Services, gefolgt von EDS. Beide amerikanische IT-Spezialisten haben zuletzt massive Investitionen in Indien angekündigt.

In Indien selbst sieht sich das Unternehmen dem Wettbewerb mit den dort ansässigen IT-Spezialisten Infosys Technologies, Tata Conusltancy Services, Wipro, Mastek und Satyam nicht nur im Kampf um Kunden, sondern auch um gut ausgebildete IT-Arbeitskräfte gegenüber.

Als weitere Wettbewerber des Unternehmens sind darüber hinaus noch Accenture, Computer Sciences Corp und BearingPoint zu nennen.

Ausblick

Auch für das laufende erste Quartal bzw. für das laufende Gesamtjahr 2008 gibt sich Cognizant weiter zuversichtlich. Für das laufende erste Quartal erwartet Cognizant einen Umsatz von 640 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von 36 US-Cent je Aktie. Analysten kalkulieren diesbezüglich mit Einnahmen von 643,4 Mio. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 33 US-Cent je Aktie.

Für das laufende Gesamtjahr 2008 rechnet Cognizant mit Einnahmen von mindestens 2,95 Mrd. Dollar sowie mit einem Gewinn von 1,50 Dollar je Aktie. Ausgenommen außergewöhnlicher Sonderbelastungen soll sich der Nettogewinn sogar auf 1,67 Dollar je Aktie summieren, heißt es bei Cognizant. Analysten rechnen an dieser Stelle mit Einnahmen von 2,95 Mrd. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 1,51 Dollar je Aktie.

Im nachfolgenden Jahr 2009 sollen die Erlöse dann auf 3,9 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 1,80 Dollar je Aktie klettern, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.

Bewertung

Nach den rasanten Kurszuwächsen der vergangenen Tage wurden Cognizant-Aktien weiter freundlich bei 33,5 Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von rund 9,7 Mrd. US-Dollar für den amerikanischen IT-Oursourcing-Spezialisten ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnprognosen für das laufende Jahr 2008 ergibt sich Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22. Gleichzeitig wird Cognizant mit dem 3,3-fachen des zu erwartenden Umsatzes für das laufende Jahr bewertet.

Nach den vorgelegten Zahlen sieht sich die Mehrheit der Analysten in ihrer Einschätzung bestätigt. Die Analysten bei Stifel Nicolaus & Company bekräftigten nochmals ihre Kaufempfehlung für Cognizant-Anteile, reduzieren aber gleichzeitig ihr Kursziel leicht von 48 auf 43 Dollar nach unten.

Im Hause Kaufman Bros ist man nicht ganz so zuversichtlich und empfiehlt Anlegern die Papiere weiterhin zu halten. Dabei sehen die Analysten ein Kursziel von 35 Dollar für den Wert.

Bereits Ende November 2007 äußerten sich die Analysten bei Credit Suisse sehr zuversichtlich. Die Analysten bewerteten bei ihrer Einschätzung Cognizant-Papiere mit „outperform“, wobei die Analysten ein Kursziel von 53 Dollar sehen.

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