ChinaCache - Chinas CDN-Marktführer will den Weltmarkt erobern

Montag, 20. Dezember 2010 um 13:38

Neben dem Hauptsitz in Beijing, unterhält ChinaCache noch weitere Niederlassungen in Shanghai, Shenzhen, sowie in Los Angeles.

Zahlen

Für das vergangene Septemberquartal meldete ChinaCache einen Umsatzsprung auf 16,3 Mio. US-Dollar, was einem Zuwachs von 57,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dabei konnte das Unternehmen einen Nettogewinn von 2,2 Mio. Dollar realisieren, nachdem das Unternehmen im Jahr vorher nur ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen konnte. Das EBITDA zog ebenfalls deutlich um knapp 85 Prozent auf 5,2 Mio. Dollar an.

ChinaCache platzierte Anfang Oktober 6,97 Millionen ADS-Aktien zu 13,9 US-Dollar an der Nasdaq, wodurch das Unternehmen 96,9 Mio. Dollar erlösen konnte.

Markt und Wettbewerb

ChinaCache galt mit einem Marktanteil von rund 53 Prozent als der führende CDN-Anbieter in China im Jahr 2009, so die Marktforscher aus dem Hause iResearch. Insgesamt soll der weltweite Content Delivery Network Markt im Jahr 2015 ein Volumen von 4,7 Mrd. US-Dollar erreichen (Quelle: Global Industry Analysts).

ChinaCache gilt in China zwar als Marktführer, im weltweiten Wettbewerb sieht sich das Unternehmen vor allem der Konkurrenz amerikanischer Anbieter gegenüber. Als Hauptrivale gilt dabei der US-Marktführer Akamai Technologies, sowie Limelight Networks und Level 3 Communications.

Daneben konkurriert ChinaCache mit weiteren kleineren Mitbewerbern, darunter mit CDNetworks, Digital Fountain, EdgeCast Networks, Edgestream, Highwinds Network, Mirror Image Internet, QBrick AB, Velocix, BitGravity, Internap Network Services Corporation, NTT Communications und Technicolor.

Ausblick

Für das laufende vierte Quartal 2010 stellt ChinaCache einen weiteren Umsatzanstieg auf 17,8 Mio. Dollar bis 18,2 Mio. US-Dollar in Aussicht, was einem Zuwachs von 67,3 bzw. 71,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Analysten erwarten diesbezüglich einen Umsatz von 17,95 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von sieben US-Cent je Aktie.

Auf Jahressicht wird ein Umsatz von 59,5 Mio. Dollar sowie ein Nettogewinn von 35 US-Cent je Aktie erwartet. Im nachfolgenden Jahr 2011 sollen die Erlöse dann auf 86,2 Mio. Dollar und der Nettogewinn auf 38 US-Cent je Aktie klettern, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.

Bewertung

ChinaCache-Aktien präsentierten sich zuletzt deutlich fester bei 23,34 US-Dollar, womit sich damit ein Börsenwert von rund 540 Mio. US-Dollar für Chinas führenden CDN-Spezialisten ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das anstehende Jahr 2011 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 60. Gleichzeitig wird ChinaCache mit dem 6,3-fachen des zu erwartenden Umsatzes für das anstehende Jahr bewertet.

Die Investmentbanker aus dem Hause Pacific Crest (PacCrest) erwarten trotz des ansehnlichen Kursanstiegs weiter steigende Kurse bei ChinaCache. Die Analysten bewerten den Titel mit "outperform" und sehen ein Kursziel von 32 US-Dollar für den Wert.

Auch die Experten aus dem Hause Oppenheimer sehen den Wert im Rahmen einer Ersteinstufung als "outperform".

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