Check Point-Aktien klettern auf 10-Jahreshoch - weiteres Wachstum in Sicht

Donnerstag, 14. Juli 2011 um 13:08

Die Marktforscher aus dem Hause Frost & Sullivan rechnen damit, dass der weltweite Firewall-Markt in den nächsten Jahren von 3,0 Mrd. Dollar in 2009, auf 4,6 Mrd. Dollar im Jahr 2016 klettern wird, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 6,7 Prozent entspricht.

Wenngleich Check Point Software als einer der führenden Hersteller im Bereich Firewall-Software gilt, verlor der Sicherheitsspezialist in den letzten Jahren Marktanteile an die Konkurrenz. Neben Anbietern wie EMC (RSA Security), Fortinet, WatchGuard und SonicWall bietet vor allem auch der Netzwerkgigant Cisco Systems Firewall- und Internet-Sicherheitslösungen an. Cisco Systems kann dabei auf eine breite Kundenbasis und sein umfangreiches Vertriebsnetz bauen, um verstärkt in diesem Segment zu expandieren.

Auch der aufstrebende Firewall-Anbieter NetScreen, der inzwischen vom Router-Hersteller Juniper übernommen wurde, sorgte mit seinen Hardwarelösungen im Sicherheitsbereich für Furore.

Durch die Übernahme von AXENT Technologies hat sich auch der führende Antiviren-Hersteller Symantec in direkte Konkurrenz zu Check Point Software begeben. Der Bereich Netzwerksicherheit und Firewall-Systeme soll das Kerngeschäft von Symantec abrunden. Daneben expandiert auch der Softwareriese Microsoft zunehmend in den Markt für Sicherheitssoftware. Auch IBM verstärkte sich im Bereich Netzwerküberwachungssysteme durch die Übernahme von Internet Security Systems.

Weitere Wettbewerber sind wie der von Intel übernommene Anti-Virussoftwarehersteller McAfee, sowie auf die Sicherheitshardware spezialisierte Blue Coat Systems.

Ausblick

Für das vergangene Juniquartal erwarten Analysten bei Check Point einen Quartalsumsatz von 295,9 Mio. US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 66 US-Cent je Aktie. Im laufenden Gesamtjahr 2011 sollen die Erlöse dann auf 1,23 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 2,77 Dollar je Aktie klettern.

Im nachfolgenden Jahr 2012 sollen die Erlöse dann auf 1,35 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 3,08 steigen, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.

Bewertung

Check Point-Aktien präsentierten sich weiter freundlich bei 57,46 US-Dollar, womit sich damit ein Börsenwert von rund 12 Mrd. US-Dollar für den weltweit führenden Firewall-Spezialisten ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das laufende Jahr 2011 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.

Die Analysten aus dem Hause Oppenheimer bewerten Check Point-Papiere weiterhin mit "outperform" und heben das Kursziel für den Wert von 60 auf 63 US-Dollar an.

Die Experten aus dem Hause Davenport sind dagegen nicht mehr ganz so optimistisch und stufen Check Point-Aktien von "kaufen" auf "neutral" nach unten. Gleichzeitig sehen die Analysten ein Kursziel von 56 US-Dollar für den Wert.

Die Investmentbanker aus dem Hause RBC Capital Markets erhöhen das Kursziel für Check Point-Aktien von 60 auf 65 US-Dollar. Bei RBC Capital Markets glaubt man, dass Check Point von seinem guten Management und einer positive Nachfrageentwicklung profitieren dürfte. Insgesamt bleiben die Analysten bei ihrer Einschätzung "outperform".

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