Bob Mobile wandelt auf den Spuren von Zynga & Co - Online- und Social-Spiele im Mittelpunkt

Mittwoch, 27. Juli 2011 um 13:34

Im Juli 2009 wurde bekannt, dass die Jarimovas GmbH eine Mehrheitsbeteiligung an der Bob Mobile AG erworben hat. Bob Mobile AG Vorstand Remco Westermann hält wiederum eine Mehrheitsbeteiligung an der Jarimovas GmbH.

Zahlen

Der Konzernumsatz stieg 2010 im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 40,7 Mio. Euro (2009: 34,5 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT lag im Geschäftsjahr 2010 mit 2,7 Mio. Euro allerdings unter dem Vorjahreswert von 4,3 Mio. Euro. Der Vorstand der Bob Mobile AG hat sich auf Grund der Entwicklungen im Bereich Online-Games zudem entschieden, das Unternehmen verstärkt auf diesen Bereich auszurichten.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres steigerte die Bob Mobile AG den Umsatz um 35 Prozent auf 8,4 Mio. Euro. Das EBIT sank auf minus 400.000 Euro nach plus 600.000 Euro im Vorjahreszeitraum. Unter Abzug der Anlaufkosten im Games-Bereich ergäbe sich allerdings ein Anstieg des EBIT von 17 Prozent auf 700.000 Euro. Weitere Zahlen gab Bob Mobile bisher nicht bekannt. Das operative Ergebnis war nach eigenen Angaben jedoch ebenfalls im negativen Bereich.

Markt und Wettbewerb

Bob Mobile steht mit seinem Produktangebot im Bereich mobiler Mehrwertdienste vor allem in direkter Konkurrenz mit anderen führenden Anbietern aus diesem Bereich. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Berliner Jamba (Jesta Digital GmbH) zu nennen. Jesta Digital erreicht eigenen Angaben zufolge bis zu eine Milliarde Nutzer weltweit durch Partnerschaften mit Netzbetreibern und Handy-Herstellern sowie über Internet-Portale.

Als weiterer großer Mitkonkurrent gilt der Spezialist zed (Zed Group), der mit seinen Produkten clubzed, zedMusic, zedGames und zedPics eine ganze Reihe von Produkten für Mobilfunknutzer nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen ausländischen Märkten vermarktet. Weitere Konkurrenten sind Arvato Mobile (Handy.de), sowie Mobilcom-Debitel (Mload.de) und Netzbetreiber wie T-Online (Mobile Jukebox), O2 und Vodafone.

Daneben stehen die Klingeltonspezialisten auch in Konkurrenz mit Spielentwicklern, wie Activision Blizzard (Blizzard Online Mobile-Shop) und Electronic Arts (EA Mobile), die ihre Produkte zunehmend direkt an Handy-Besitzer vermarkten.

Ausblick

Bob Mobile erwartet für das Geschäftsjahr 2011 im Spielsektor einen Umsatz von etwa zehn Mio. Euro. Nach Firmenangaben wolle man, sobald die EBIT-Marge die zehn Prozent-Grenze überschreitet, in neues Wachstum investieren, um die EBIT-Marge auf Dauer auf 20 Prozent und mehr halten zu können. Im Ganzen rechne Bob Mobile für das Geschäftsjahr 2011 mit einer Umsatzsteigerung im zweistelligen Bereich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) werde trotz der geplanten Investitionen weiter zulegen.

Analysten rechnen bei Bob Mobile im laufenden Jahr 2011 mit einem Nettogewinn von 1,04 Euro je Aktie im nachfolgenden Jahr 2012 mit einem Profit von 1,67 Euro je Anteil.

Bewertung

Nach deutlichen Kursverlusten in den vergangenen Tagen präsentieren sich Bob Mobile-Aktien deutlich fester bei 18 Euro im Frankfurter Xetra-Handel, womit sich damit ein Börsenwert von rund 30 Mio. Euro für den Anbieter von Klingeltönen und Mobile-Games ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das laufende Jahr 2011 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17.

Die Investmentbanker aus dem Hause Close Brothers Seydler Research empfehlen Bob Mobile-Aktien weiter zum Kauf sehen ein Kursziel von 26 Euro für den Wert. Im Hause Warburg Research äußerte man sich Anfang Mai bereits positiv über den Wert und empfahl das Papier weiter mit einem Kursziel von 25 Euro zum Kauf. Die Analysten gehen davon aus, dass etwa 20 bis 25 Prozent der gesamten Umsätze aus dem Games-Bereich kommen werden. Nach "9 Empires" dürften in 2011 noch weitere fünf Spiele auf den Markt kommen, glauben die Warburg-Experten. Vielversprechend sei auch das Social-Game "Real Farm", dass dem Zynga-Hit "Farmville" ähnelt. Positiv bewerten die Analysten auch die Expansion in weitere Länder. So ist Bob Mobile im ersten Quartal 2011 auch in den USA und Serbien mit seinem Produktangebot an den Start gegangen.

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