Atos: IT-Berater verkauft Worldline und soll in 2 Units aufgebrochen werden, CEO geht nach nur kurzer Zeit im Amt – Aktie bricht ein

Der französische IT-Berater Atos S.A. (ISIN: FR0000051732) beabsichtigt, seine gesamte Beteiligung am Payment-Anbieter Worldline in Höhe von rund sieben Millionen Aktien zu veräußern, was ca. 2,5 Prozent des Aktienkapitals von Worldline entspricht.

Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings an institutionelle Anleger, das sofort beginnt. Gleichzeitig wird Atos eine Derivatetransaktion mit Goldman Sachs Bank Europe SE im Zusammenhang mit den ausstehenden Umtauschanleihen abschließen.

Nach Abschluss der Platzierung wird Atos dann nicht mehr Aktionär von Worldline sein. Rund 220 Mio. Euro fließen dem Unternehmen netto zu. Die Goldman Sachs Bank Europe S.E. agiert als alleiniger Bookrunner für die Platzierung.

Die endgültigen Bedingungen der Platzierung werden voraussichtlich spätestens am 14. Juni 2022 bekannt gegeben. Die Abrechnung der Platzierung wird voraussichtlich am oder um den 16. Juni 2022 erfolgen.

Darüber hinaus teilte Atos mit, dass CEO Rodolphe Belmer das Unternehmen verlassen wird und von seinen Funktionen spätestens bis zum 30. September 2022  zurücktritt.