Apple - iPod Nano soll es richten

Dienstag, 1. August 2006 um 00:00

Auch Yahoo will sich durch die Übernahme von Musicmatch künftig im Markt für Musik-Downloads stärker engagieren. Auch Microsoft plant mit URGE gemeinsam mit MTV eine eigene Plattform für Musik-Downloads. Zudem kündigt Microsoft mit „Zune“ ein Konkurrenzprodukt zu Apples iPod an.

Ausblick

 

 

Für das laufende dritte Fiskalquartal 2006 stellt Apple daher einen weiteren Umsatzanstieg auf 4,5 bis 4,6 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 46 bis 48 US-Cent je Aktie in Aussicht. Allerdings warnt Apple-Finanzchef Peter Oppenheimer vor etwas schwächeren operativen Gewinnmargen als im Vorquartal, da Apple pünktlich zum Schulanfang eine aggressive Marketing-Kampagne starten will.

 

 

Analysten rechnen für das laufende Septemberquartal mit Einnahmen von 4,67 Mrd. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 50 US-Cent je Aktie. Für das laufende Fiskaljahr 2006, welches im September endet, kalkulieren Analysten mit Jahreseinnahmen von 19,2 Mrd. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 2,15 Dollar je Aktie.

 

 

Im nachfolgenden Fiskaljahr 2007 sollen die Erlöse dann auf 22,8 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 2,59 Dollar je Aktie klettern, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.

 

 

Bewertung

 

 

Zuletzt wurden Apple-Anteile weiter fester bei knapp 68 Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von rund 58 Mrd. Dollar für den kalifornischen Computerpionier und iPod-Hersteller ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das anstehende Fiskaljahr 2007 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26. Gleichzeitig wird Apple mit dem dreifachen des zu erwartenden Umsatzes für das laufende Fiskaljahr gehandelt.

 

 

Im Analystenlager bewertet man die jüngsten Zahlen des PC-Herstellers durchweg positiv. Bei der Deutsche Bank Securities hält man weiterhin an der Kaufempfehlung für den Wert fest und sieht ein Kursziel von 100 US-Dollar für Apple-Papiere.

 

 

Im Hause JMP Securities heißt es weiterhin „strong buy“, wobei die Analysten ihr Kursziel leicht auf 72 Dollar anheben. Auch im Hause UBS bekräftigt man seine Kaufempfehlung für Apple-Aktien, wobei die Analysten ein Kursziel von 80 Dollar für den Wert sehen.

Das US-Brokerhaus Goldman Sachs hat seine Meinung nach den jüngsten Zahlen geändert und Apple-Aktien von „neutral“ auf „kaufen“ nach oben gestuft. Die US-Investmentbanker sehen dabei ein Kursziel von 71 Dollar für den Wert.

 

 

Weiter steigende Kurse erwartet man auch bei der Credit Suisse First Boston (CSFB) und bei S&P Equity Research. Während die CSFB-Experten nochmals ihr „outperform“ Rating bekräftigen und ein Kursziel von 90 Dollar für Apple-Papiere sehen, pochen die S&P-Banker nochmals auf ihre „strong buy“ Empfehlung und sehen den Wert bei 75 Dollar. Bei der CSFB merkt man an, dass die iPod-Ergebnisse auch ohne neue Produktvorstellungen über den Erwartungen gelegen hätten. Die S&P-Experten verweisen darauf, dass sich die Marktposition Apples mit wachsenden PC-Verkäufen weiter verbessert habe. Gleichzeitig verfüge Apple inzwischen über Barreserven von mehr als zehn US-Dollar je Aktie, so S&P-Experte Richard Stice.

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