Apple erobert Smartphone-Krone zurück - Dividende in der Luft

Freitag, 27. Januar 2012 um 13:10

Apple sieht sich im Computermarkt einen intensiver werdenden Wettbewerb vor durch aufstrebende PC-Hersteller aus Asien ausgesetzt. So gelten HP und Dell, insbesondere Acer, Asustek und Lenovo als ernstzunehmende Konkurrenten für den Computerpionier aus Kalifornien.

Während Apple mit seinen Modellen bislang nicht den Massenmarkt anvisierte, setzte die Konkurrenz in Form von Dell von Anfang an auf den Direktvertrieb und erschwingliche Computergeräte für den privaten Verbraucher. Zuletzt wagte Apple allerdings mit seinem Mac Mini den Vorstoß in den Massenmarkt, wobei Apple einen Wechsel auf Intel-Chips vollzog. Macs kommen dabei immer besser im Markt an, wobei Apple zuletzt sukzessive Marktanteile im amerikanischen PC Markt gewinnen konnte.

Mit der Vorstellung neuer Tablet PCs (iPad) hat sich die Konkurrenzsituation mit den traditionellen PC-Herstellern noch weiter verstärkt. Apple dominierte allerdings zuletzt den Tablet PC Markt mit einem Marktanteil von geschätzten 70 bis 80 Prozent.

Mit seinem weltweit führenden Online-Musikdienst iTunes will Apple neue Akzente setzen und sich gleichzeitig mit dem Musik-Player iPod mehr dem Markt für Unterhaltungselektronik zuwenden. In diesem Bereich sieht sich das Unternehmen mit einem Marktanteil von über 70 Prozent als Marktführer und gilt inzwischen als der weltweit größte Musik-Händler.

In diesem Segment konkurriert das Unternehmen mit Sony, Roxio, Samsung, Creative Labs und SanDisk.

Durch das iPhone bewegt sich Apple nunmehr auch im Mobilfunkmarkt auf den Massenmarkt zu. Hier steht das Unternehmen im Wettbewerb mit Nokia, Research In Motion, Samsung, LG, HTC, Sony Ericsson und Google (Motorola).

Ausblick

Für das laufende zweite Fiskalquartal 2012 stellt Apple nunmehr einen Umsatz von 32,5 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 8,50 Dollar je Aktie in Aussicht. Für das laufende Märzquartal erwarten Analysten bei Apple nunmehr einen Quartalsumsatz von 34,36 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 9,20 Dollar je Aktie.

Für laufende Fiskaljahr 2012, welches im September endet, erwarten Analysten einen weiteren Umsatzsprung auf 154,5 Mrd. US-Dollar, was einem Zuwachs von 42,7 Prozent gegenüber 2011 entsprechen würde. Den Nettogewinn sehen Analysten dabei bei 41,37 Dollar je Aktie.

Im nachfolgenden Fiskaljahr 2013 sollen die Erlöse dann auf 179,58 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 46,16 Dollar je Aktie klettern, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.

Bewertung

Apple-Papiere zeigten sich nach den jüngsten Zahlen deutlich fester und markierten ein neues Rekordhoch bei 454 US-Dollar. Zuletzt wurden die Papiere bei 444,6 Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von mehr als 410 Mrd. US-Dollar für den iPhone-Hersteller ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das laufende Fiskaljahr 2012 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von elf.

Piper Jaffray Analyst Gene Munster hebt sein Kursziel für Apple-Aktien nach den jüngsten Zahlen von 607 auf 670 Dollar an.

Auch im Hause Janney Montgomery Scott empfiehlt man Apple-Aktien trotz des jüngsten Kurssprungs weiter zum Kauf. Auch bei JPMorgan Chase & Co. bekräftigt man nochmals das Rating "übergewichten" für den Wert.

Daneben erneuerten auch die Analysten aus dem Hause ThinkEquity nochmals ihre Kaufempfehlung für Apple-Aktien.

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