Altiris vor Übernahme durch Dell?

Dienstag, 12. Dezember 2006 um 00:00

Ausgenommen außergewöhnlicher Sonderbelastungen ergibt sich für das jüngste Quartal ein operativer Gewinn von 7,2 Mio. Dollar oder 25 US-Cent je Aktie, nach einem Plus von 5,4 Mio. Dollar oder 19 US-Cent je Aktie im Jahr vorher.

Insgesamt konnte Altiris zuletzt einen Cashflow von 8,7 Mio. Dollar generieren und das Quartal mit Barreserven von 177,4 Mio. Dollar beenden.

Ausblick

Für das laufende Dezemberquartal erwartet Altiris Einnahmen zwischen 57 und 61 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von 25 US-Cent je Aktie. Analysten rechnen nunmehr mit Einnahmen von rund 59,5 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von 26 US-Cent je Aktie. Im Hinblick auf das laufende Gesamtjahr 2006 wird mit Einnahmen von 227,8 Mio. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 1,08 Dollar je Aktie kalkuliert.

Für das nachfolgende Jahr 2007 rechnen Analysten mit einem Umsatzanstieg auf 249,3 Mio. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 1,08 Dollar je Aktie.

Markt und Wettbewerb

Der Bereich System-Management stellt für IT-Manager ein wichtiges Unternehmensziel dar, wie eine Umfrage des Marktforschers Gartner unter IT-Managern ergab. Vor allem die Migration von Windows Vista und XP und die Kompatibilität neuer Computer- und Softwaresysteme stellt Firmen vor neuen Herausforderungen.

Im Markt für System-Management, welcher auf weltweit 20 Mrd. US-Dollar geschätzt wird, steht Altiris im direktem Wettbewerb zu Branchengrößen, wie Computer Associates (CA), der Softwareeinheit des Computerkonzerns IBM, sowie die von HP übernommene Peregrine Systems.

Während sich Peregrine wieder von Rückschlägen der vergangenen Jahre erholt und sich unter dem Dach von HP auf den Weg der Besserung befindet, sieht sich CA als marktführender Anbieter von intelligenten Softwarelösungen, welche das Management von IT-Systemen vereinfachen sollen.

Die IBM-Softwareabteilung steht dem in nichts nach, wobei IBM hinter Microsoft als zweitgrößter Softwareentwickler neben Oracle gilt. Als weitere Wettbewerber gelten Configuresoft, BMC, LANDesk, Symantec sowie Microsoft.

Bewertung

Zuletzt wurden Altiris-Aktien weiter freundlich bei 25,2 Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von 742 Mio. Dollar für das US-Softwarehaus ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das nachfolgende Jahr 2007 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 ergibt. Gleichzeitig wird Altiris mit dem 3,2fachen des zu erwartenden Umsatzes für das laufende Jahr bewertet.

Die Analysten des Hauses Needham & Co bewerten Altiris-Aktien im Rahmen ihrer jüngsten Einschätzung mit „kaufen“. Dabei sehen die Needham-Experten ein Kursziel von 27 Dollar für den Wert.

Mitte November stufte Jefferies-Analystin Katherine Egbert Altiris-Aktien von “halten” auf “kaufen” nach oben. Die Analystin sieht dabei ebenfalls ein Kursziel von 27 Dollar für den Wert und verweist vor allem auf die Kooperationsvereinbarungen mit Hewlett-Packard und Dell. Zudem könnte das Unternehmen ein Übernahmekandidat sein, heißt es.

Auch im Hause J.P. Morgan Securities stuft man Altiris-Aktien von „untergewichten“ auf „übergewichten“ nach oben. Analyst Aaron Schwartz verweist vor allem auf das Abkommen mit Dell, welches sich stabilisierend auf das Lizenzgeschäft auswirken dürfte.

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Meldung gespeichert unter: IT-News

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