Akamai - warum ein Verlust von Apple kaum belasten würde

Content Delivery Network

Montag, 17. Februar 2014 um 14:04

Für das vergangene Dezemberquartal meldet Akamai einen Umsatzanstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 436 Mio. US-Dollar, nach Einnahmen von 377,9 Mio. Dollar im Jahr vorher. Bereinigt um die Advertising Decision Solutions (ADS) Sparte, aus der sich Akamai Technologies zurückzog, hätte das Umsatzwachstum 20 Prozent betragen. Der Nettogewinn zog auf 80,3 Mio. Dollar oder 44 US-Cent je Aktie an, nach einem Profit von 68,3 Mio. Dollar oder 38 US-Cent je Aktie im Jahr vorher.

Ausgenommen außergewöhnlicher Einmalfaktoren konnte Akamai einen bereinigten Nettogewinn (Non-GAAP) von 55 US-Cent je Aktie ausweisen und damit die Markterwatungen übertreffen. An der Wall Street hatte man im Vorfeld mit Einnahmen von 423 Mio. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 52 US-Cent je Aktie gerechnet.

Markt und Wettbewerb

Akamai sieht sich mit seinem Content-Delivery-Network (CDN) als weltweit führender Anbieter. Den Markt für Cloud-basierte Video-Services dominiert Akamai mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent (Quelle: ABI Research). Allein der Markt für Video CDN-Services soll in 2013 ein Marktvolumen von 1,0 Mrd. US-Dollar erreichen. Der weltweite CDN-Markt soll in 2017 auf ein Volumen von 7,4 Mrd. US-Dollar klettern.

Akamai sieht sich dabei jedoch mehreren Mitbewerbern gegenüber. Nach der Übernahme des Rivalen Speedera gilt insbesondere der Spezialist Kontiki als Wettbewerber. Anders als Akamai und Speedera setzt der Konkurrent Kontiki nicht auf ein Server-basiertes CDN, sondern auf ein Peer-to-Peer-System.

Als weitere Wettbewerber gelten CacheFly, EdgeCast, VitalStream, Internap, Level 3 und Limelight Networks sowie ChinaCache.

Auch der Online-Händler Amazon.com ist inzwischen mit einem eigenen CDN-Service am Start, um mit kostengünstigen Angeboten neue Kunden zu gewinnen.

Ausblick

Für das laufende Märzquartal stellte Akamai einen Umsatz von 426 bis 442 Mio. Dollar in Aussicht. Analysten rechnen an dieser Stelle bei Akamai mit einem Umsatz von 435 Mio. US-Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 54 US-Cent je Aktie. Im laufenden Jahr 2014 wird mit einem Jahresumsatz von 1,86 Mrd. US-Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 2,28 Dollar je Aktie gerechnet.

Im nachfolgenden Jahr 2015 sollen die Erlöse dann auf 2,14 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 2,63 Dollar je Aktie klettern, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.

Bewertung

Akamai-Aktien wurden zuletzt freundlich nahe dem Jahreshoch bei rund 60 US-Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von rund 10,75 Mrd. US-Dollar für den weltweit führenden CDN-Spezialisten ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das laufende Jahr 2014 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26.

Die Investmentbanker bei D.A. Davidson bekräftigten zuletzt nochmals ihre Kaufempfehlung für Akamai-Aktien, wobei die Analysten ihr Kursziel für den Wert von 62 auf 63 US-Dollar nach oben stufen.

Bei Canaccord Genuity glaubt man ebenfalls weiter an steigende Kurse und sieht ein Kursziel von 63 US-Dollar für Akamai-Aktien.

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