Accenture bleibt auf Wachstumskurs - IT-Berater sieht Chancen durch neue Technologien und Asien

Dienstag, 10. April 2012 um 14:08

Im weltweiten Markt um IT-Services, Beratung und Outsourcing konkurriert Accenture nicht nur mit traditionellen Beratungshäusern wie mit BearingPoint oder Capgemini, sondern insbesondere auch mit klassischen IT-Dienstleistern. Als einer der größten Mitbewerber um IT-Outsourcingaufträge gilt der New Yorker Computer- und IT-Konzern IBM. IBM will sich nach dem Verkauf seiner PC-Sparte mehr auf sein IT-Servicegeschäft konzentrieren. Das Unternehmen ist der weltweit führende IT-Servicedienstleister, wobei Accenture inzwischen als die Nummer eins im Bereich IT-Beratung gilt.

Daneben steht Accenture auch im direkten Wettbewerb mit der weltweiten Nummer zwei in Sachen IT-Servicedienstleistungen: Hewlett-Packard (HP) hatte sich durch die Übernahme von EDS in den Markt eingekauft. Als weitere Wettbewerber gelten darüber hinaus Computer Sciences (CSC) und sowie Dell nach der Übernahme von Perot Systems.

Zunehmend sieht sich Accenture auch dem Wettbewerb reiner Outsourcing- und Softwareexportern aus Indien ausgesetzt. Hierzu zählen insbesondere Tata Consultancy, Infosys und Wipro zu den direkten Wettbewerbern.

Ausblick

Im laufenden dritten Quartal 2012 erwartet Accenture Umsatzerlöse von 7,05 Mrd. bis 7,25 Mrd. Dollar. Für das Gesamtjahr stellte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von zehn bis zwölf Prozent in lokaler Währung in Aussicht und erhöhte damit die bestehende Umsatzprognose, die einen Anstieg von sieben bis zehn Prozent vorsah. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie wurde von bisher 3,76 bis 3,84 Dollar auf nun 3,82 bis 3,90 Dollar angehoben.

Für das laufende Maiquartal erwarten Analysten bei Accenture einen Quartalsumsatz von 7,15 Mrd. US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 1,00 Dollar je Aktie. Für das laufende Fiskaljahr 2012 erwarten Analysten einen Jahresumsatz von 28,11 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 3,88 Dollar je Aktie.

Im nachfolgenden Fiskaljahr 2013 erwarten Analysten einen weiteren Umsatzanstieg auf 30,14 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 4,28 Dollar je Aktie.

Bewertung

Zuletzt wurden Accenture-Aktien nachgebend bei 63,74 US-Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von mehr als 40 Mrd. US-Dollar für den amerikanischen Outsourcing-Dienstleister und IT-Spezialisten ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das laufende Fiskaljahr 2012 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.

Die Analysten aus dem Hause Jefferies bleiben zwar bei ihrer Einschätzung "halten", erhöhen aber das Kursziel für den Wert von 58 auf 63 US-Dollar. Die Jefferies-Experten begrüßen die Accenture-Strategie, zumal das Beratungsgeschäft auch im zweiten Fiskaljahr 2011 weiter wachsen dürfte.

Die Analysten aus dem Hause Susquehanna Financial erhöhen das Kursziel für Accenture-Papiere von 65 auf 74 US-Dollar. Die Analysten begründen ihre positive Einschätzung mit dem Wachstum im Outsourcing-Bereich, verbesserten operativen Gewinnmargen, sowie höhere Marktanteile.

Die US-Investmentbanker aus dem Hause Morgan Stanley heben ihr Kursziel für Accenture-Papiere auf 75 US-Dollar an. Ähnlich optimistisch sind die Experten aus dem Hause Stifel Nicolaus, die ihr Kursziel für Accenture-Aktien auf 70 Dollar anheben. Gleichzeitig bekräftigen die Analysten nochmals ihr Rating "übergewichten".

Die Analysten der Citigroup empfehlen Accenture-Aktien mit einem Kursziel von 73 US-Dollar zum Kauf.

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